2019年もあと残り30分となりました。
そこで、簡単に今年の投資成績について。
収益の投資総額に対する割合は、21.1%となりました。
昨年2018年の同割合が、▲13.9%でしたので、
去年減った分を今年大きく取り戻した形になりました。
私も今年の結果を集計しながら、思わずニンマリしてしまいました。
ま、昨年末に株価が大きく下落して、今年は10月以降の株価が
大きく伸長したために、暦年でみると大幅に改善したように
見えるだけですが、それでも嬉しいものです。
今年の投資を振り返る意味で、所有資産のうち
含み益の割合が大きいベスト3を簡単にまとめます。
(2018年から保有しているので、2019年だけの成績ではありません)
第1位 SPXL 含み益率35.6%
S&P500の3倍ブルETF。年末の上げ潮相場ではレバレッジETFの
威力を発揮して資産中最大の利益率を叩き出しました。
8月に株価下落局面で、債券価格が高騰していたことから
思い切ってEDVを全て売却し、SPXLを購入したことが幸いしましたが、
うまい話は続かないので、2020年は債券価格がもっと下がってきたら
債券割合を増やしてリスク緩和に努めたいところ。
第2位 りそなAM-Smart-i Jリートインデックス 含み益率28.2%
今年絶好調のJリート相場で好パフォーマンスを発揮。
11月以降は株価の伸長と入れ代わるように停滞気味でしたが
2020年東京オリンピック後も引き続き堅調を維持してほしいところ。
第3位 e-MAXIS Slim先進国株式インデックス 含み益率21.0%
つみたてNISAで購入。
時間の利益を最大限追及するため、つみたてNISA枠は
暦年の当初に購入する方針だが、結果的に2018年末の株価下落後の
底値で購入できたことが、好成績の要因となった。
以上、好成績ベスト3を挙げてみました。